Мой Вектор
Мой Вектор - База знаний / Продажи (начисления)

Продажи (начисления) Создание новой продажи (начисления)

→

Создание новой продажи (начисления)

1. Назначение

Для оказания услуги клиенту необходимо создать новую продажу (начисление) в системе.
Чтобы принять оплату за продукт или услугу, менеджер сначала должен создать соответствующее начисление на договоре.

2. Порядок создания

После оформления договора менеджер может перейти к созданию начисления для этого договора. Доступны два варианта.

Вариант 1 — список курсантов в учебной группе

  1. В левой панели нажмите иконку «Курсанты» → «Учебные группы».
    Рис. 1. Меню «Учебные группы»
  2. Откроется раздел «Учебные группы». Найдите нужную группу и кликните по её номеру, чтобы открыть карточку группы.
    Рис. 2. Раздел «Учебные группы»
  3. В списке найдите курсанта, для которого создаётся начисление. В колонке «Расчеты по договору» нажмите значок «+» рядом с нужным курсантом. Рис. 3. Кнопка «Новое начисление»
  4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Продажа». Откроется форма «Новое начисление».
    Рис. 4. Кнопка «Продажа» (новая продажа)
  5. Выберите услугу или продукт, по которому создаётся начисление, и нажмите «Далее».
    Рис. 5. Форма «Новое начисление» — выбор продукта
  6. На последнем шаге нажмите «Завершить», чтобы создать начисление.
    Рис. 6. Кнопка завершения создания начисления

В результате будет создано новое начисление по выбранному продукту на данном договоре.
После создания новая запись появится в разделе «Финансы» карточки договора. Рис. 13. Новое начисление создано