Создание нового клиента (лида)

Назначение

Создание карточки клиента (лида) — первый шаг для последующего заключения договора и оказания услуг. Перед началом продажи продукта или услуги, менеджеру нужно завести нового клиента в системе.

Порядок создания

⦁ В левой панели нажмите иконку «Лиды» (см. рис. 1). ⦁ Нажмите кнопку «Новый клиент» (см. рис. 2). ⦁ Откроется форма «Новый клиент» (см. рис. 3). Заполните необходимые поля и нажмите «Отправить». Обязательные поля: «Имя/обращение» и «Статус обработки».

Описание полей формы

⦁ Имя/обращение — основное имя для обращения к клиенту (обязательное поле). ⦁ Отчество — отчество клиента. ⦁ Фамилия — фамилия клиента. ⦁ Телефон — основной номер телефона клиента. ⦁ Дополнительный телефон — дополнительный номер телефона. ⦁ E-mail — электронная почта клиента. ⦁ Пол — пол клиента (мужской / женский). ⦁ Желаемая дата начала — дата, когда клиент желает начать обучение. ⦁ Статус обработки — текущий статус лида (обязательное поле, перечисление статусов см. ниже). ⦁ Учебный класс — филиал или учебный класс автошколы, где клиент планирует обучаться. ⦁ Интересует определённая категория — категория вождения, которая интересует клиента (например: А, В, С и т.д.).

Примечание: если клиента интересуют несколько категорий, для каждой категории создаётся отдельная карточка клиента.

⦁ АКПП — предпочитаемая коробка передач обучающегося (автомат / механика). ⦁ Ответственный менеджер — менеджер, который будет сопровождать клиента. ⦁ Оставить заметку — поле для заметок и важных комментариев, полезных менеджеру при работе с клиентом.

Описание статусов в поле «Статус обработки» Ниже перечислены доступные статусы и краткое объяснение каждого:

⦁ Новый лид — первичная консультация, лид только что создан. ⦁ В работе — ведётся активная работа с лидом (звонки, рассылки и т. п.), есть обратная связь. ⦁ Не доступен — клиент недоступен для оформления договора по разным причинам (например, уехал на вахту). ⦁ Отложенный запрос — клиент планирует обучение в будущем (например, летом планирует получение категории А). ⦁ Нет нужной категории — в автошколе отсутствует требуемая клиентом категория. ⦁ Внутренний теория — внутреннее обучение по теории. ⦁ Внутренний вождение — внутреннее обучение по вождению. ⦁ Теория ГИБДД — занятия по теории, проводимые ГИБДД. ⦁ Вождение ГИБДД — практические занятия/сдача вождения в ГИБДД. ⦁ Курсант — клиент стал учащимся (курсант). ⦁ Стоп лист/Пауза — клиент занесен в стоп лист. ⦁ Стоп лист/Выход — клиент выведен из стоп листа. ⦁ Забрал документы — курсант забрал свои документы (этот статус ставится в разделе «Контрольные точки»). ⦁ Обучение завершено — обучение завершено; этот статус ставится для всей учебной группы в разделе «Учебные группы». ⦁ Другой город — клиент находится в другом городе. ⦁ Мертвый лид — лид не отвечает на звонки и рассылки в течение нескольких месяцев (нет обратной связи). ⦁ Курсант другой АШ — курсант пришёл из другой автошколы. ⦁ Дубль — дублирующий лид. Пример: менеджер консультировал родителя, а клиент (ребёнок) позже заключил договор самостоятельно — родителю присваивается статус «Дубль», чтобы избежать некорректных рассылок. ⦁ Другая категория — клиент интересуется категорией, не перечисленной заранее. ⦁ Ушёл из офиса — клиент покинул офис / больше не планирует обучение. ⦁ АМО — лид из «АМО CRM». ⦁ Встреча — запланирована/проведена встреча с клиентом. ⦁ Обработан — лид обработан (завершён цикл взаимодействия). ⦁ Чат бот — первичная обработка или коммуникация через чат-бота. ⦁ Договор — заключён договор с клиентом; этот статус присваивается после оформления договора. ⦁ Некачественный — лид проявлял активность некоторое время, затем перестал выходить на связь (качество лида низкое).

Дополнительные замечания

⦁ Обязательные поля: «Имя/обращение» и «Статус обработки» — без них карточка не может быть корректно заведена. ⦁ Если клиент интересуется более чем одной категорией вождения, создавайте отдельную карточку для каждой категории, чтобы избежать путаницы в учёте и рассылках. ⦁ Используйте поле «Оставить заметку» для важной информации (например, предпочтения по времени занятий, специфические требования и т. п.), которая облегчит работу менеджера.