Мой Вектор
Мой Вектор - База знаний / Договоры /

Создание нового договора с курсантом

1. Назначение

Создание карточки договора с курсантам необходимо для последующего оказания услуг. Перед продажей продукта или началом обучения менеджер должен завести новый договор в системе.

2. Порядок создания

После создания лида менеджер может приступить к оформлению договора с клиентом (лидом). Доступны следующие варианты.

Вариант 1 — из раздела «Лиды»

  1. В разделе «Лиды» кликните по записи клиента — строка выделится.
  2. Нажмите Действия → Зачислить в группу. Рис. 1. Зачисление клиента в учебную группу
  3. Откроется мини‑форма «Выбор учебной группы». Выберите группу и нажмите Продолжить. Рис. 2. Форма «Выбор учебной группы» Рис. 3. Выбор учебной группы (подтверждение)

Вариант 2 — из раздела «Учебные группы»

  1. В левой панели откройте Курсанты → Учебные группы. Рис. 4. Меню «Учебные группы»
  2. В разделе «Учебные группы» найдите нужную группу и кликните по её номеру — откроется страница группы. Рис. 5. Раздел «Учебные группы»
  3. В верхней части страницы нажмите кнопку Договор (или Новый договор). Рис. 6. Кнопка «Новый договор»

Примечание: для быстрого поиска группы начните вводить первые символы её названия — система покажет подходящие варианты.

После любого из способов откроется форма «Новый курсант». Заполните обязательные поля и нажмите Сохранить. Рис. 7. Форма «Новый курсант»

Обязательные поля:

  • Учебный класс
  • Лид, заключающий договор
  • Сотрудник, ответственный по сделке
  • Ответственный сотрудник
  • Заказчик

Без заполнения этих полей карточка не может быть корректно заведена.

3. Описание полей формы

Блок «Основное»

  • Загрузить фото — нажмите область, выберите файл с фотографией курсанта и подтвердите. Аватар появится в форме.
  • Задать номер договора вручную — при необходимости присвойте нестандартный номер.
  • Тип договора:
    • Договор — заключение в день обращения клиента.
    • Сделка — заключение минимум через сутки после создания клиента.
    • Прочее — перевод между филиалами, договор с курсантoм из другой автошколы и т. п.
  • Начало договора — дата заключения.
  • Окончание договора — дата окончания.
  • Учебный класс — филиал или учебный класс, где будет проходить обучение.
  • Старая фамилия (если менялась) — предыдущая фамилия клиента.
  • Дата рождения.
  • Гражданство.
  • Лид, заключающий договор — выбор ранее созданного лида.
  • Сотрудник, ответственный по сделке — ФИО сотрудника, ведущего лида от создания до заключения договора.
  • Ответственный сотрудник — ФИО сотрудника, который фактически заключает договор.
  • Комментарий — заметки и важные примечания для менеджера.

Примечания:

  • Если клиента интересуют несколько категорий, для каждой категории создаётся отдельная карточка.
  • Для быстрого поиска лида начните вводить первые буквы фамилии/имени — система покажет подходящие варианты.

Блок «Личные»

  • Регион/страна рождения
  • Место рождения
  • Адрес постоянной прописки
  • Адрес проживания
  • Дата регистрации (прописки)
  • Дата окончания постоянной регистрации
  • Дата окончания временной регистрации
  • СНИЛС
  • Рег. № в ГИБДД — регистрационный номер, присваиваемый в подразделении ГИБДД

Блок «Заказчик»

Поле Заказчик принимает одно из значений:

  • Сам курсант — договор с лицом, которое будет обучаться.
  • Другое лицо — договор с представителем (родитель, опекун и т. п.).
  • Организация — договор с организацией.

4. Дополнительные замечания

  • Для перехода между блоками (Основное, Личные, Заказчик) используйте навигацию слева или полосу прокрутки справа.
  • Поля Сотрудник, ответственный по сделке и Ответственный сотрудник заполняются автоматически на основе профиля текущего пользователя.