Мой Вектор
Мой Вектор - База знаний / Договоры

Договоры Создание нового договора

→

Создание нового договора с курсантом

1. Назначение

Создание карточки договора с курсантам необходимо для последующего оказания услуг. Перед продажей продукта или началом обучения менеджер должен завести новый договор в системе.

2. Порядок создания

После создания лида менеджер может приступить к оформлению договора с клиентом (лидом). Доступны следующие варианты.

Вариант 1 — из раздела «Лиды»

  1. В разделе «Лиды» кликните по записи клиента — строка выделится.
  2. Нажмите Действия → Зачислить в группу. Рис. 1. Зачисление клиента в учебную группу
  3. Откроется мини‑форма «Выбор учебной группы». Выберите группу и нажмите Продолжить. Рис. 2. Форма «Выбор учебной группы» Рис. 3. Выбор учебной группы (подтверждение)

Вариант 2 — из раздела «Учебные группы»

  1. В левой панели откройте Курсанты → Учебные группы. Рис. 4. Меню «Учебные группы»
  2. В разделе «Учебные группы» найдите нужную группу и кликните по её номеру — откроется страница группы. Рис. 5. Раздел «Учебные группы»
  3. В верхней части страницы нажмите кнопку Договор (или Новый договор). Рис. 6. Кнопка «Новый договор»

Примечание: для быстрого поиска группы начните вводить первые символы её названия — система покажет подходящие варианты.